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[투데이리포트]에스엘, "점점 밝아진다..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 1일 에스엘(005850)에 대해 "점점 밝아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 이베스트증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스엘(005850)에 대해 "3분기 주요 고객사(현대차/기아차/GM) 부진으로 전체 매출액 중 15% 내외를 차지하는 중국 시장에 대한 우려감이 존재하나, 중국 2개 법인 중 GM에 대응하는 연대법인만 연결 대상임은 물론 중국 정부의 소형차 취득세 감면 정책으로 4분기 수익성 회복이 가능하리라는 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 전년동기대비 -0.0%pyoy 하락한 3.5% 수준, 주요 고객사(현대차/기아차/GM) 중국시장 부진의 여파에 대한 우려가 있으나 원/달러 환율 상승의 영향으로 전년과 비슷한 수준의 수익성을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 테네시 공장에서 GM향 신형 크루즈 헤드램프 신규매출로 가동률 상승이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 30,000원까지 높아졌다가 2015년3월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,800 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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