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[투데이리포트]대한해운, "한진해운 영업양수도…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 4일 대한해운(005880)에 대해 "한진해운 영업양수도 관련 주총 부결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대한해운(005880)에 대해 "1월 3일 진행된 주주총회를 통해 '한진해운 주요사업의 영업양수도 승인의 건'이 부결되었다. 동사는 주식매수청구권 실행에 따른 자금 부담을 덜었다. 대한해운의 보유현금이 SM상선의 한진해운 영업양수에 집중되지 않았다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "하지만 SM그룹 차원에서 한 번도 진행한 경험이 없는 컨테이너 운송사업에 발을 들인다는 점에는 변화가 없다. 벌크와 컨테이너 시장이 모두 바닥을 탈피하고 있는 가운데 대한해운과 SM그룹이 최소한의 비용, 최소한의 리스크로 신규사업을 인수하는 결정을 내렸다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "한국가스공사 LNG선 2척을 비롯한 장기운송계약 증가로 대한해운 별도 매출이 증가할 뿐만 아니라 대한상선(구 삼선로직스) 인수에 따른 연결매출 증가 효과가 있기 때문에 동사의 2017년 연결기준 매출액은 71.8% 증가한 9,197억원, 영업이익은 120.9% 증가한 910억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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