종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한해운, "전용선의 힘이 이어…" 매수(유지)-동부증권
게시글 내용
| 동부증권에서 15일 대한해운(005880)에 대해 "전용선의 힘이 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 대한해운(005880)에 대해 "올해 BDI에 대한 시장의 전반적인 예상은 800~1,000pt 내외의 등락이다. 여전히 전용선에 기반한 수익성 확보가 부각되는 시황이다. SM상선에 대한 시장의 우려도 크게 완화되었다. 대한해운 자체의 매출액 증가, 영업이익 개선과 더불어 대한상선으로 인한 외형 확대를 감안하면 주가의 추가 상승 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "1Q17부터 대한상선(구 삼선로직스)이 연결 매출인식이 시작된다. 대한상선의 17년 예상 매출액은 5,000억원(자회사 포함)으로 대한해운의 전용선 5척 추가에 따른 매출 증가와 더해져 전체 매출액은 16년 대비 약 두 배의 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "비수기 진입에도 1Q17 BDI는 현재까지 1Q16 대비 높은 수준인 평균 800pt 중반대에 있다. 부정기선에서의 손실 규모는 축소가 지속되며 전용선에서 안정적인 수익성을 뒷받침해주는 구조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,833 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록