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[투데이리포트]대한해운, "해운시황 회복으로 …" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 975 2017/02/16 09:43

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하나금융투자에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "해운시황 회복으로 빠른 실적개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "벌크 운임이 상승하면서 2016년 4분기 영업이익이 165억원으로 빠르게 정상화되었다. 2017년 벌크 공급과잉 해소로 주력 사업 실적 개선이 기대되며, 신규로 진입하는 컨테이너 사업은 선사들의 운임경쟁 약화로 빠른 정상화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "벌크 시황 개선과 대한상선 인수 효과로 2017년 영업이익은 전년대비 147.4% 증가한 1,091억원이 예상된다. 2017년 2분기 한국가스공사와 한국전력 등 전용선 5척이 추가로 도입되면 하반기 실적 모멘텀은 더욱 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "컨테이너선 공급과잉은 당장 해소되기 어렵지만, 6.9%의 높은 계선율 유지와 선사들이 통폐합 과정에서 운임 정상화 의지가 강해 2017년에는 강세가 이어질 전망이다. 춘절 이후 운임 약세를 보이고 있지만, 제한적인 하락세가 이어질 경우 신규로 진입하는 SM상선의 영업이익은 하반기에 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 26,714 32,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170216 매수 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170216 하나금융투자 매수 32,000
20170216 KB증권 매수(유지) 22,000
20170215 하이투자증권 매수(유지) 27,000
20170215 동부증권 매수(유지) 27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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