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[투데이리포트]대한해운, "전용선 가치만 고려…" BUY-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 대한해운(005880)에 대해 "전용선 가치만 고려해도 싸다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "-대한해운은 금년2분기부터 전용선계약에 선박을 신규로 투입하면서 이익이 증가할것으로 예상한다 - 금리하락으로인한 이자비용절감도 기대된다.선사들은 업종특성상 선박건조를 위한 차입금이많지만 전용선계약에서 창출되는 매출로 이자를갚고도 이익이 남는구조"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "대한해운은 매출의약80%가 전용선에서 발생하는데2 Q19부터 전용선계약에 신규선박이 투입되어 성장이예상된다. 동사는 대부분의매출이 전용선에서 발생하지만 시황에 노출된벌크선사선도 5척을보유하고있어 작지만 벌크운임상승의 수혜도 예상된다. 현재 동사의주가는 2019년예상P/B 0.8배P/E 7.7배로 신규전용선 계약수행으로 인한 성장성이 반영되지 못했다는 판단이다. 동사에 대한 매수전략을 추천한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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