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[투데이리포트]대한해운, "대한해운 ‘재미없는..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 대한해운(005880)에 대해 "대한해운 ‘재미없는’ 주식에서 멀어지고 있다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대한해운(005880)에 대해 "이번 중고선박 매입으로 조금이나마 드라이벌크 시장에 대한 노출도를 높일 수 있을 것으로 보인다. 해당 선박은 전용선 영업에 투입되기 이전 3년의 기간 동안 시장운임에 연동된 대선 영업에 투입된다. 구매 이후 단기간의 수리를 거쳐 바로 영업에 투입할 수 있기 때문에 매출과 이익증가 효과를 2014년 재무제표에서도 확인할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 오는 25일 해당 선박을 인도받고, 단기간의 수리를 거친 뒤 2분기 중반부터 바로 영업에 투입할 수 있을 것으로 보인다. 이 선박은 최근 4월 초에 남동발전과 맺은 유연탄 장기수송계약에 투입될 예정이다. 하지만 해당 장기수송계약의 개시 시점은 2017년 2분기여서 그 사이에는 시장에서 운영될 예정"라고 밝혔다. 한편 "중고선 영업이 연간 중간에 투입되는 2014년은 약 20억원 정도의 매출 증가가 있을 것으로 보이며, 연간 지속적으로 적용되는 2015년에는 약 60억원 정도의 매출 증가 효과가 나타날 것으로 보인다. 2014년 매출액은 5,474억원으로 전년대비 2.2% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 1,100억원으로 전년대비 20.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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