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[투데이리포트]대한해운, "증자물량 해소기간 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 대한해운(005880)에 대해 "증자물량 해소기간 짧고, 추가 증자 가능 물량은 제한적일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대한해운(005880)에 대해 "금요일(31일) 외국인 매도물량 증가는 해당물량 해소과정으로 보인다. 향후 회생채권 실명확인에 따른 추가 증자가능 물량은 8만주 수준. 이번 사례처럼 수급에 따른 주가 하락은 요인은 남아있지 않은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "벌크시장 운임이 1천포인트 내외의 약세를 기록하고 있음에도 불구하고 전용선 중심의 영업을 통해 안정적인 수익을 거두고 있다. 2분기에는 1분기에 있었던 원자재 수출항만의 체선현상도 해소되었고, 지난 4월에 사들인 중고선의 영업개시로 인해 이익이 늘어날 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "금융위기에 생긴 부실을 털어내고, 시황의 등락에 상관없는 캐시카우(cash cow) 역할의 전용선사업을 보유하고 있어 장기적으로 시황 반등기에 사업을 확장하기에 유리한 위치에 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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