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[투데이리포트]대한해운, "안정적 이익 창출하..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 대한해운(005880)에 대해 "안정적 이익 창출하는 전용선 가치 revaluation 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사의 전용선 사업 가치는 안정적인 이익 창출 측면이 부각되어, revaluation 될 가능성이 있는 것으로 판단된다. 이유는 최근 한진해운과 현대상선의 전용선 부문이 매각되었는데, 인수자들의 매입가격은 PER 13배 이상에 상승하는 것으로 추정되어, 전용선 사업이 대부분인 대한해운 주가 PER이 KOSPI 평균보다 높아질 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "발전용 천연가스 수입량이 향후 크게 증가하지는 않을 것으로 예상하는 이유는 한국의 LNG 발전소 용량이 2027년까지 연평균 1.3% 증가할 가능성이 있지만, 천연가스 발전소 가동률 하락이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한국가스공사의 LNG전용선 6~7척 입찰이 예정되어 있어, 대한해운이 선정되면 매출액 증가 가능성이 있는 것으로 판단된다. 입찰은 기존의 2014.7월에서 수 개월 연기될 가능성이 있는 것으로 판단된다. H-Line shipping, 현대LNG해운, KSS해운, 팬오션 등이 경쟁할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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