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[투데이리포트]대한해운, "첫째는 이익의 안정..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 대한해운(005880)에 대해 "첫째는 이익의 안정성, 둘째는 성장의 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사의 안정성은 인정하겠으나 성장성에 후한 점수를 주기 어려워 외면하기 보다는 일단 수주하면 15년에서 20년간 안정적인 이익이 보장되고, 향후 추가 수주의 기회가 있으니 고도의 안정성을 밑바탕에 두고 추가적인 성장도 기대가 되는 시점이라면 투자하기에 충분한 매력을 갖추었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "당사는 동사가 이번 한국가스공사 LNG 수송발주에서 2척의 수송권을 따 낼 가능성이 크다는 판단이다. 그 근거는 계약이행 능력평가 항목에서 기업안정성 및 건전성 부문에서 법정관리를 거치면서 재무구조가 경쟁선사들 대비 크게 개선되었고, LNG 운영 및 운항능력도 경험을 보유하고 있어 높은 점수를 얻기에 충분해 보인다는 점"라고 밝혔다. 한편 "일단 한전발 전용선 시장이 열리고 있고, 이 중 동사가 연간 한 두 척 수주에 성공한다면 이익의 안정성에 성장성까지 곁들일 수 있다. 일단 시장이 열리고 있다는 점에 있어서 동사의 기회요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,800 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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