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[투데이리포트]대한해운, "가스공사 LNG 수..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 대한해운(005880)에 대해 "가스공사 LNG 수송 2척 수주 대성공!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사는 법정관리 탈피 이후 14 년 들어 POSCO 로부터 2 척, 한국전력으로부터 2 척 그리고 금번 가스공사로부터 2 척을 수주 받아 총 6 척 수주에 성공했다. 이는 법정관리를 거치면서 재무구조가 크게 개선되었고, 화물수송 경험을 보유하고 있다는 것이 경쟁력으로 작용하고 있다는 방증한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "금번 수주를 통해 가스공사 운임수입이 반영되는 17 년 실적이 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 온당하다는 판단으로 17 년도 예상 실적을 목표주가 산정 기준년도로 사용하였다"라고 밝혔다. 한편 "2 척 수주를 통해 17 년부터 연간 약 800 억원에서 1,000 억원의 운임수입이 20 년동안 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,800 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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