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[투데이리포트]대한해운, "전용선 사업으로 안..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 대한해운(005880)에 대해 "전용선 사업으로 안정적 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사의 매출과 영업이익은 2018년까지 안정적인 성장을 할 전망인데, 이는 매출의 90%가 장기계약을 기반으로 한 전용선에서 발생하기 때문. 동사의 매출은 추가 계약 없이도 2015년부터 2018년까지 연평균 9.0%씩 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "통상 화물 수송 시작 2년전에 전용선 계약이 체결된다는 점을 고려하면 향후 5년간 한국전력 및 발전자회사들을 통해 총 31건의 전용선 계약이 갱신될 것이다. 특히 계약이 종료되는 31건의 계약 중 과거 동사와 체결한 계약은 단 1건도 없기 때문에 향후 동사가 한국전력과 유연탄 운송 계약에 성공하게 되면 전부 매출 증가로 이어지게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 해운시장의 악화에도 불구하고 장기 전용선 계약을 바탕으로 2018년까지 안정적인 성장이 예상된다. 또한 대형 화주인 한국전력의 전용선 계약이 향후 5년간 지속 발주될 전망이기 때문에 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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