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[투데이리포트]대한해운, "안정화는 지속될 전..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 안정화는 지속될 전망 신한금융투자증권은 대한해운(005880)에 대해 "2014년 4분기 매출액은 1,386원(-6.5% QoQ), 영업이익은 280억원(+16.3% QoQ)으로 예상된다. 장기 계약 수익성은 전분기 수준이 유지되겠지만 BDI에 연동되는 대선 계약 부문에서 수익 개선이 기대된다. 2013년에 발생했던 채무면제 이익은 더 이상 발생하지 않는다. 법인세는 2023년까지 면제될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 모그룹인 삼라마이다스(SM) 그룹은 인수합병을 통해 외형을 확대해 왔다. 동사는 팬오션에 대한 인수 의지도 밝혔다. 인수 의사를 밝힌 기업 가운데 가장 사업 연관성이 높은 점은 긍정적이나 7,000억원 이상으로 예상되는 매각대금은 부담 요인으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에 새로 시작되는 장기 수송 계약은 없지만 2016년부터는 니켈광석, 발전용 유연탄 장기 수송 계약이 시작된다. 한국가스공사에서 수주한 LNG 장기수송 계약은 2017년 5월부터 시작된다. 신조 발주 계획은 2015년 1분기에 가시화될 것"라고 전망했다. |
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