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[투데이리포트]대한해운, "현재보다 미래를 보..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 대한해운(005880)에 대해 "현재보다 미래를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사는 전용선 계약을 기반으로 2016년부터 지속적인 성장을 이루어 나갈 전망이다. 동사는 한국전력 발전자회사, 한국가스공사, 포스코 등 우량 화주와의 장기운송계약에 선박이 투입되며 안정적인 성장이 예상된다. 여기에 하반기부터 한국전력 발전자회사들의 전용선 발주가 예상되어 동사의 추가 전용선 계약 수주가 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2Q15 실적은 1분기와 유사할 것으로 예상한다. 2분기에 추가로 종료되거나 새로 시작되는 전용선 계약이 없기 때문이다. 부정기선 매출 증가가 예상되지만 이는 해외 신규 화주 발굴을 위한 것으로 폭발적인 성장을 기대하기는 어렵다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 유가가 완만히 상승한다면 대부분의 전용선 선박이 유류비 보전계약을 체결한 동사의 매출은 소폭 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,400 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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