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[투데이리포트]대한해운, "하반기 이후 실적 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 대한해운(005880)에 대해 "하반기 이후 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대한해운(005880)에 대해 "지난 2015년 2분기 영업이익 부진은 한국가스공사의 예멘 시황 악화에 따른 일시적인 영향으로 하반기 점진적인 실적 정상화가 기대된다. 2017년까지 기 확보한 전용선 계약을 바탕으로 외형과 수익성 기대가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "하반기 정상화를 감안할 경우 하반기 실적 모멘텀이 기대된다. 2015년 3분기 영업이익은 전년대비 5.0% 증가한 254억원이 예상된다. 최근 벌크 시황이 부진에도 이익 증가세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 계약이 만기되는 한국전력 발전자회사 전용선 입찰이 2016년 가시화될 전망이다. 구체적인 입찰공고는 밝혀지지 않았지만, 재무 안정성이 높은 동사의 추가 수주 가능성이 높아 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,714 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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