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[투데이리포트]대한해운, "꾸준히 늘어나고 있..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 대한해운(005880)에 대해 "꾸준히 늘어나고 있는 장기운송계약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대한해운(005880)에 대해 "전일(29일) 대한해운은 GS동해전력과 연간 83만톤씩 15년간 약 1,245만톤의 유연탄을 수송해주는 장기운송계약을 맺었다고 공시했다. 지난 14일에는 현대글로비스와도 5.5년간 장기대선계약을 체결하는 등 신규 장기계약 유입이 많다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2016년에는 장기운송계약 중 신규계약의 매출이 인식되기 시작하는 규모가 선박 6척분에 해당하여 완만한 성장세를 보이기 시작할 것. 2017년에는 장기운송계약 중 규모가 가장 큰 LNG 수송계약이 매출인식되기 시작할 예정"라고 밝혔다. 한편 "예멘사태로 LNG 항차수가 줄어드는 영향이 이어질 것으로 보이기 때문에 동사의 3분기 영업이익은 211억원으로 전년동기대비 12.4%, 전분기대비 2.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 35,000원까지 높아졌다가 2015년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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