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[투데이리포트]삼성전자, "하반기 반도체 부진…" BUY(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 44 2022/08/01 08:02

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BNK투자증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 반도체 부진을 OLED가 상쇄, 밋밋한 실적 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "다행히 북미 고객사 향 성수기 도래와 A3 fab 감가상각 종료효과, LCD 생산 중단 덕분에 Display 부문 영업이익이 큰 폭 증가(상반기 대비 하반기에 1.4조원 증가)하기 때문에, 전사 분기 영업이익은 3Q22 14조원,4Q22 13.6조원으로 감소폭은 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 사업부별 실적을 보면, 반도체(DS) 영업이익이 9.98조원을 기록, 예상(10.4조원) 보다 부진"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 87,000원까지 높아졌다가 2022년6월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.04 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.29 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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