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[투데이리포트]삼성전자, "3분기도 2분기 만…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 63 2022/08/01 08:08

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IBK투자증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기도 2분기 만큼"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 최근 주가 하락은 DRAM 시장 우려를 충분히 반영하고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 3분기 조정 이후 진정 국면에 접어들 가능성이 있고, 부진한 모바일은 2분기가 저점일 것으로 예상하고, 2022년 영업이익은 50조원을 상회할 것으로 전망하고 있어 주가 상승 여 력은 높다고 판단하기 때문"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자의 2022년 3분기 매출액은 2022년 2분기 대비 9.0% 증가한 84조 1,410억 원으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 110,000원까지 높아졌다가 2022년6월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.29 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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