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[투데이리포트]삼성전자, "하반기 실적이 상대…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 145 2022/08/01 13:19

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NH투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 실적이 상대적으로 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 반도체 다운 사이클이 3Q22 이후 심화될 것으로 예상. 삼성전자는 IT 세트 성수기 진입 및 효과적인 출하 전략으로 경쟁사 대비 실적이상대적으로 양호할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 77.2조원(-1% q-q), 영업이익 14.1조원(flat q-q)을기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 105,000원까지 높아졌다가 2022년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.29 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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