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[투데이리포트]NH투자증권, "2Q review …" BUY-삼성증권

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평민

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조회 182 2021/07/23 14:40

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삼성증권에서 23일 NH투자증권(005940)에 대해 "2Q review - 보유 자산 재평가에 따른 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "IB 부문 부동산 수익증권 재평가에 따른 운용수익 서프라이즈가 호실적을 견인.일회성 평가이익 소멸에 따른 하반기 이익 감소는 불가피 하겠으나, 절대적인 수익성은 견조하게 유지될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 연결지배순이익은 2,705억원으로, 컨센서스를 +33% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.23 목표가 16,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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