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[투데이리포트]이수화학, "3Q16 영업이익,…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 3Q16 영업이익, 작년 대비 31.52% 증가 키움증권에서 이수화학(005950)에 대해 "수출주에 부정적인 환율 효과 및 3분기 반기 성과급(15억원) 지급 등 일부 일회성 비용 반영에도 불구하고 작년 대비 31.52% 증가하는 호실적을 기록한 이유는 3분기 계절적 성수기 효과로 석유화학사업부문 판매량이 전 분기 대비 10% 이상 증가하였고, LAB 등 주력제품 스프레드가 역내/외 수급타이트를 반영하며 견조한 수준을 유지하였고, 의약사업부문이 전 분기에 이어 흑자기조를 유지한 가운데 건설사업부문도 분산된 사업포트폴리오 개선 효과 및 수주 증가 등으로 안정적 수익성을 유지하였기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 주력 제품인 LAB는 중장기적으로 수급타이트 현상이 지속될 전망이다. LAB는 전량 생필품인 세제의 원료 사용되므로, 연평균 2~3% 정도 꾸준히 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데 세계 공급은 올해 초 Labix(Thai Oil/Mitsui JV)의 신설 이후 추가적으로 증설을 발표한 업체가 없기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년과 내후년 국내 LAS 업체의 신증설 검토로 동사는 추가 생산능력을 늘리지 않더라도 마진율이 상대적으로 양호한 내수 판매량(운송비 차이 등에 기인)이 점진적으로 증가할 가능성이 있어 보인다"라고 전망했다. |
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