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BNK투자증권에서 14일 동부건설(005960)에 대해 "한진중공업 인수에 따른 시너지효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동부건설(005960)에 대해 "하반기부터는 수주잔고의 기성이 본격화될 전망. 신규분양 효과도 점차 가시화된다. 분양물량은 2019년 1,068호를 바닥을 찍은 후 작년에는 2,574호로 증가했으며 올해는 4,261호까지 늘어날 전망. 금년 하반기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.8%, 50.6% 증가할 전망. 특히 수익성 좋은 주택부문의 고성장과 자체사업 수익인식 확대로 이익증가가 돋보일 전망. 한진중공업 인수로 사업포트폴리오 강화 등 시너지효과 기대."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "금년 상반기 매출액은 5,619억원으로 전년동기대비 6.9% 감소했음. 작년에 건축과 주택 수주잔고가 크게 증가(전년말 1.1조원에서 1.7조원으로 증가)했지만 아직 매출화되기에는 이른 시점이었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.14 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.14 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권