Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]동부건설, "예상을 하회하는 3..."HOLD(H)_삼성

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 166 2007/11/15 10:24

게시글 내용

 





삼성증권은 15일 동부건설(005960)에 대해 "예상을 하회하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 동부건설(005960)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 8.5% 증가한 3,936억원, 영업이익은 20% 감소한 108억원, 세전계속사업이익은 176.7% 증가한 82억원이다. 연간 추정실적대비 3분기 누적실적 달성률은 매출액이 69%로 양호했으나 영업이익은 30%로 크게 하회하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 건설부문 매출액은 전년동기대비 4.9%의 증가율을 기록한 반면, 물류 부문의 매출액은 지난 4월부터 시작한 택배매출액 증가에 따라 전년동기대비 29% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "유가상승에 따라 원가율이 지속적으로 상승하고 있는 물류부문은 향후 수익성 개선에 부담으로 작용할 수 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(H)
목표주가 38,250 44,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 'BUY(INITIATION)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 HOLD(H) 26,000
20070816 HOLD(H) 26,000
20070611 HOLD(H) 19,300
20070516 HOLD(H) 17,000
20070411 HOLD(H) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 삼성 HOLD(H) 26,000
20071106 서울 BUY(INITIATION) 44,000
20071005 푸르덴셜 매수 39,800
20070907 한누리 매수 41,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역