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[투데이리포트]동부건설, "3분기 실적: 수익..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 196 2007/11/15 11:11

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우리증권은 15일 동부건설(005960)에 대해 "3분기 실적: 수익성 개선의 속도 다소 지연, 하지만 실적 정상화 추세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 최나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 동부건설(005960)에 대해 "동사의 3분기 실적은 주택부문의 기성인식 지연으로 당사 추정치와 컨센서스에 미치지 못하는 수준이었으나, 최근 주택분양 호조세 및 수익성 정상화 등을 고려하여 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "주택부문에서는 프로젝트의 분양시기 지연과 3분기 영업일수 감소로 인하여 동부문의 매출액은 당초 전망치를 10% 정도 하회하는 674억원에 그쳤지만 4분기에는 올해 상반기부터 재개된 주택분양이 본격적으로 반영되어 매출액은 900억원 이상을 기록할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 주택부문의 매출액과 이익이 증가하고 용인신봉 자체사업의 분양이 성공적으로 이루어지면 동사의 주가는 재상승할 수 있을 것으로 예상하며, 현 주가는 좋은 매수기회인 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(H)
목표주가 38,250 44,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 'BUY(INITIATION)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 매수(유지) 40,000
20070907 매수(신규) 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 우리 매수(유지) 40,000
20071115 삼성 HOLD(H) 26,000
20071106 서울 BUY(INITIATION) 44,000
20071005 푸르덴셜 매수 39,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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