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[투데이리포트]동부건설, "기대치를 낮춰도 여..."매수(유지)_유진투자

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평민

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조회 219 2008/02/01 10:52

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유진투자증권은 1일 동부건설(005960)에 대해 "기대치를 낮춰도 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유진투자증권 백재욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 동부건설(005960)에 대해 "동사의 4분기 매출은 당사 추정과 유사한 수준으로 양호했으나, 영업이익은 건설부문의 기술개발비 증가와 택배/렌터카 등 물류부문의 수익성 개선 지연으로 기대에 못 미쳤다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "4분기 영업외 이익은 실트론 지분 매각이익 532억 발생하여 전년실적 및 추정치를 훨씬 상회하는 수준을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "수익추정을 다소 하향하더라도 주택사업이 견인하는 이익의 성장세는 타사대비 월등한 수준이며, 최근 주가하락은 과도하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 36,425 41,700 26,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한누리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 매수(유지) 38,000
20071116 매수 44,000
20071106 BUY(INITIATION) 44,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 유진투자 매수(유지) 38,000
20071130 한누리 매수 41,700
20071122 삼성 HOLD(H) 26,000
20071115 우리투자 매수(유지) 40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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