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[투데이리포트]동부건설, "2008년부터 점진..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 199 2008/02/01 11:16

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삼성증권은 1일 동부건설(005960)에 대해 "2008년부터 점진적인 실적개선 기대"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 동부건설(005960)에 대해 "동사의 2007년 매출액은 전년동기대비 15% 증가한 1조 6,091억원, 영업이익은 137% 증가한 206억원, 세전계속사업이익은 적자전환한 233억이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 건설사업부문은 지난 2분기부터 토목·건축사업의 매출기성액 증가로 전년동기대비 8%의 안정적인 증가세를 시현했으며, 물류사업부문은 4월부터 영업개시한 택배사업의 성장으로 15% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "건설사업부문의 매출액이 고른 성장세를 보이고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 36,425 41,700 26,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한누리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 HOLD(H) 26,000
20071122 HOLD(H) 26,000
20071115 HOLD(H) 26,000
20070816 HOLD(H) 26,000
20070611 HOLD(H) 19,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 삼성 HOLD(H) 26,000
20080201 유진투자 매수(유지) 38,000
20071130 한누리 매수 41,700
20071115 우리투자 매수(유지) 40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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