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[투데이리포트]동부건설, "미분양 Risk는 ..."STRONG BUY(유지)_유진투자

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평민

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조회 286 2008/08/18 12:16

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유진투자증권은 18일 동부건설(005960)에 대해 "미분양 Risk는 업계 최저수준"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유진투자증권 백재욱, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 동부건설(005960)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 주택사업, 플랜트(동부제철 물량), 물류사업에서 고루 증가세를 기록하였으나 물류사업의 수익성이 저조하여 이익개선효과를 반감했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사의 목표주가는 기존 38,000원에서 25,000원으로 34% 하향하였는데, 이는 영업이익 하향조정, 투자자산 가치 재산정, 차입금 증가 등을 반영하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주택사업을 확대하는 회사들 중에서는 미분양 Risk가 가장 낮다고 해도 과언이 아니다. 향후 사업들도 대부분 서울/수도권에 집중되어 미분양 Risk는 크지 않은 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 44,000원까지 높아졌다가 2008년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 20,767 25,000 17,300
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 STRONG BUY(유지) 25,000
20080516 STRONG BUY 38,000
20080401 STONG BUY 38,000
20080201 매수(유지) 38,000
20071116 매수 44,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 유진투자 STRONG BUY(유지) 25,000
20080818 푸르덴셜 매수 20,000
20080818 삼성 HOLD(H) 17,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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