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[투데이리포트]동부건설, "외형성장, 그러나 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 444 2008/11/17 15:39

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삼성증권은 17일 동부건설(005960)에 대해 "외형성장, 그러나 여전히 부진한 물류사업"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 동부건설(005960)에 대해 "전반적인 건설경기악화로 인해 동사의 주요성장동력이었던 주택사업의 신규수주 모멘텀은 분양경기회복시까지 정체될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "주택사업의 원가율 개선(3Q07: 84.4% → 3Q08: 80.9%)에도 불구하고 유가상승 및 경쟁심화에 따른 물류사업 원가율 상승 (3Q07: 95.2% → 3Q08: 99.1%)으로 인해, 총매출 원가율은 91.8%로 여전히 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가하락으로 물류사업 원가율은 다소 개선될 것으로 전망하나, 구조적인 원가율 개선이 요구된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 26,000원까지 높아졌다가 년월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 STRONG BUY(유지) 중립
목표주가 7,700 9,000 6,600
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 HOLD(H) 7,500
20081104 HOLD(H) 7,500
20081013 HOLD(H) 8,800
20080905 HOLD(H) 10,600
20080818 HOLD(H) 17,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 HOLD(H) 7,500
20081114 유진 STRONG BUY(유지) 9,000
20081022 푸르덴셜 중립 6,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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