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[투데이리포트]동부건설, "차입금 증가에 따른..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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평민

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조회 304 2008/11/27 08:27

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푸르덴셜증권은 27일 동부건설(005960)에 대해 "차입금 증가에 따른 이자비용이 부담!"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 동부건설(005960)에 대해 "3분기말 기준 동사의 차입금은 7,520억원으로 2007년 기말 대비 2,263억원이 증가하였다. 연말 기준 차입금은 다소 감소할 전망이나 현재 예상되는 6,900억원 수준의 차입금을 가정하더라도 2009년 500억원 수준의 순금융 비용이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2008년 3분기 누계 신규수주는 토목 2,206억원, 건축 3,021억원, 주택 3,189억원 등 9,259억원이며 연간으로는 2007년 2.1조원 대비 9% 감소한 1.8조원 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "물류 부문 수익성이 악화되었으나, 현재의 유가 하락을 감안하면 4분기 이후에는 안정화 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 30,000원까지 높아졌다가 년월 6,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 STRONG BUY(유지) HOLD(H)
목표주가 7,217 9,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081127 MARKETPERFORM 6,000
20081022 중립 6,600
20080818 매수 20,000
20080516 매수 30,000
20080201 매수 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081127 푸르덴셜 MARKETPERFORM 6,000
20081124 삼성 HOLD(H) 6,650
20081114 유진 STRONG BUY(유지) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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