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[투데이리포트]매일유업, "4분기부터는 가격 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 4분기부터는 가격 인상으로 다시 실적 개선될 것 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "3Q13은 가격 인상 지연과 기저효과로 YoY 이익 감소가 불가피하나, 4Q13은 제품가격 인상 및 분유 점유율 상승으로 대폭 개선될 전망. 연간 영업이익은 가이던스 400억원에는 못 미치나 국내외 분유 판매 호조와 커피, 치즈 등 고수익 제품의 판매액 증가로 300억원 중후반은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아직 수출 규모나 시장 입지력은 미미한 수준이지만 한국산 선호 현상, 제로투세븐과의 시너지, 시장 확대 추세 고려 시 향후 성장성을 긍정적으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 수출은 수입 분유를 선호하는 시황의 수혜를 입고 있는데, 앞으로도 출산율 상승 가능성 등 고려 시 추가 성장이 가능할 전망. 유제품 가격 인상은 비용 부담을 상쇄해 수익성 개선 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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