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[투데이리포트]매일유업, "2014년 우호적인..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 매일유업(005990)에 대해 "2014년 우호적인 시장환경 속에서 순항 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국의 유아용품 전문 대리점은 전국에 약 4만개로 추정되고 있어, 향후 커버리지 확대는 지속될 수 있을 전망. 중국 사업은 아직 초기단계이나, 최근 한국 분유에 대한 인지도 향상과 뉴질랜드 및 일본 제품의 매력도 감소 등의 우호적인 외부환경여건 속에서 커버리지 확대로 2014년에도 480억원 매출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 현재 유통망 다변화를 위해 다방면을 고려하고 있는 것으로 파악된다. 추가적인 유통망 확장 시에는 성장성이 더욱 높아질 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 제로투세븐의 온라인 유통채널 런칭으로 채널이 확장된다는 점에서 당분간 고성장은 지속될 수 있을 전망. 중국 분유 수출 모멘텀은 향후 산아제한정책 완화와 맞물려 향후 더욱 부각 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,683 | 57,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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