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[투데이리포트]매일유업, "수익성 높은 제품 ..."매수_BS
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| BS증권은 2일 매일유업(005990)에 대해 "수익성 높은 제품 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. BS증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국 조제분유 수출이 지속적으로 성장(3분기 누적 259억, 올해 300억 예상)한 점, 수익성이 높은 치즈 및 커피 비중이 커지고 있는 점이 긍정적이며, 이 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기와는 다르게 4분기는 실적 개선요인이 많다. 11월부터 제품가격 인상분이 반영되고, 11월 빼빼로데이, 대입 수능 및 12월 크리스마스 등 계절적으로 수요를 확대시킬 수 있는 요인이 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년은 가격인상 효과가 온기에 반영되며 Mix 개선 효과도 기대해 볼 수 있다. 무엇보다 2014년은 중국 조제분유 수출의 높은 성장세에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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