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[투데이리포트]매일유업, "1월에도 양호한 성..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 매일유업(005990)에 대해 "1월에도 양호한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 매일유업(005990)에 대해 "1~2월에도 고마진인 분유, 커피 음료, 치즈 등의 호조로 한자리수 후반대 성장이 지속될 것으로 추정된다. 2013년 타 음식료 업체 대비 높은 성장을 기록해 기저가 높았음에도 불구하고 높은 성장세가 지속되는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신라면세점에 입점했으나 본격적인 매출 확대 목적보다는 중국인 관광객들에게 한국분유 업체로서의 브랜드 인지도를 높이기 위한 광고 채널로 활용할 계획. 중국 내 제품가격이 한국가격의 2배에 달하는데 가격이 싼 면세점 채널이 너무 커질 경우 중국 내 추가 채널 확대에 영향을 줄 수 있어 중국 채널 추가가 우선이며 추후 면세점 채널도 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기대했던 중국 분유 채널 확대가 지연되며 최근 주가 상승탄력 다소 둔화되었지만 2014년에도 국내 사업에서도 타업체 대비 높은 매출 성장, 매출 성장을 상회하는 높은 이익 개선, 2분기 중순 이후 분유 수출 확대 모멘텀이 유효하다는 점을 감안할 때 중장기 상승추세에 문제 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,291 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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