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[투데이리포트]매일유업, "성장동력에 대한 기..."_KB
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| ◆ Report briefing 성장동력에 대한 기대는 유효, 단 긴 호흡으로 접근하자 KB증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 2014년 연간 중국향 분유 매출액은 400억원 이상으로 예상하며, 현재의 단일 총대리상 하에서의 유통부문 침투율 증가 및 자회사 제로투세븐의 온라인사업부문 활용시 달성 가능한 수준으로 판단. 단, 향후 채널 다변화 및 대리상 추가를 염두할 경우 수출액 상향 가능성은 존재하나, 가시화 시기는 보수적으로 접근할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2013년 연간 영업이익률은 전년대비 0.2%p 감소한 2.7% 수준에 그쳤는데, 이는 2013년 8월 원유가격 12.7% 인상에도 불구하고, 유제품 가격인상까지 2개월정도 시차가 발생했고, 주력제품의 시장 연착륙을 위한 마케팅비용 지출 지속이 원인"라고 밝혔다. 한편 "2014년 base 성장으로 동사의 전년대비 외형성장률은 소폭 둔화될 것으로 판단하나, 시장점유율 확대 기조 및 고수익제품을 중심으로 한 product mix 개선, ASP 인상효과 반영으로 수익성 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
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