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[투데이리포트]매일유업, "안정적 성장 기대감..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 매일유업(005990)에 대해 "안정적 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. BS증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 매일유업(005990)에 대해 "고수익 제품군의 매출 증가는 동사 제품 믹스 개선으로 이어져 2014년 전체 매출액 대비 고수익 제품군이 차지하는 비중은 23%(2013년 말 기준)에서 25%까지 확대될 것으로 보인다. 분유 또한 2012년 말 시장점유율 31%에서 2013년 말 35%로 4%p 상승하였고 1분기 역시 시장 점유율을 유지한 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 2014년 중국 분유 수출 400억(YoY 44.4%) 예상한다. 중국 4차 베이비붐에 따른 출생인구 증가 및 산아 제한 정책 완화, 국내 식품 기업 유일하게 중국 GMP인증을 통과하여 국내 경쟁업체 대비 수출 경쟁력이 상대적으로 높아 중국 분유 시장 확대에 따라 가장 큰 수혜가 예상되며, 자회사인 ‘제로투세븐’의 온라인몰 통한 분유 판매 채널 다변화로 시너지가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 당분간 분유 제품 가격 인상 계획이 없을 것으로 예상되며, 분유 시장점유율 상승은 매일유업 수익성 개선에 청신호가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,655 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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