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[투데이리포트]매일유업, "1Q14 시장기대치..."_KB
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| ◆ Report briefing 1Q14 시장기대치에 부합하는 영업실적 KB증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 1Q14 개별기준 매출액은 전년동기대비 4.8% 증가한 2,916억원. 분유부문의 경우 국내 매출액은 전년동기대비 8.6% 증가했으며, 현재 시장점유율은 35% 수준에서 지속되는 것으로 추정된다 (1Q13 M/S 29%). 중국분유 매출액은 68억원 (-36.3% YoY)이나, 1Q13 초도물량에 대한 역기저효과 및 2014년 1월 중국 조제분유의 낮은 통관물량을 고려 시 견조한 수준"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "제로투세븐의 연결기준 매출액은 604억원 (-3.7% YoY), 영업이익 10억원 (-19.1% YoY, OPM 1.7%). 국내 소비경기 둔화 및 출생아수 감소로 의류 및 유통부문에서 각각 -4.9%, -6.7% YoY의 외형축소가 있었으나, 중국 내 성장지속 (+16.2% YoY)으로 하락폭이 둔화되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 매일유업 외식부문 일부에 대한 정리가 이루어지고 있는 상황으로 1Q13 매일유업 분기보고서에 따르면 엠즈씨드 (폴바셋) 이외 외식사업 계열사의 순이익이 순손실을 지속하고 있음을 감안 시 향후 수익개선 가능성이 존재한다. 프리미엄 브랜드로 국내 커피시장에 안착한 폴바셋의 매장 확대계획도 향후 매일유업 연결 영업실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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