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[투데이리포트]매일유업, "다시 봐야 할 때..."매수_리딩
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| 리딩증권은 2일 매일유업(005990)에 대해 "다시 봐야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 매일유업(005990)에 대해 "높은 국내 분유 시장 점유율, 커피, 아이스믹스 등 고마진 제품 매출 비중 확대, 부진했던 외식 브랜드 철수, 2Q14부터 중국 분유 수출 개선 등을 고려하여 매일유업에 대해 매수 관점으로 접근할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "국내는 고마진 제품 비중 확대와 외식 브랜드 철수로 수익성 개선이 예상된다. 분유 부문은 1Q14에 시장점유율이 지난해 말 대비 0.4%p 상승한 35.6%를 기록하며 견조한 상승세를 유지했고 경쟁사의 가격인상을 고려할 때 추가적인 점유율 확대도 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 현지 법인 설립, 중저가 분유제품 출시, 온라인 채널(제로투세븐 닷컴 차이나, 티몰) 프로모션 확대 등을 통해 QoQ로 분유 수출이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,200 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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