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[투데이리포트]매일유업, "다시 관심 받을 수..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 매일유업(005990)에 대해 "다시 관심 받을 수 있는 중국주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 매일유업(005990)에 대해 "14년 3Q 중국향 분유 수출은 125억원으로 전년대비 52.4% 증가로 추정된다. 10월 한국 분유 수출이 85.5% 증가한 것을 고려하면 매일유업의 14년 연간 수출은 350억원은 가능할 전망이다. 가격과 품질에서 경쟁력이 있어 15년에는 450억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "15년 2Q부터는 원유 초과 공급이 점차 줄어들 전망이다. 1~2세 젖소의 사육 두수가 14년 2~3Q에 각각 4.7%, 6.6% 감소했기 때문이다. 원유 수급 결정 방법은 매일유업이 장기적으로 넘어야 할 산"라고 밝혔다. 한편 "14년은 원유 초과 공급과 분유 수출 차질로 이익 개선이 크지 않았다. 하지만, 15년에는 수출 정상화, 원유 초과 공급 완화, 수익성이 낮은 품목의 체질 개선이 예상된다. 중국 관련주로 다시 관심을 가져야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 50,000원까지 높아졌다가 2014년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,750 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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