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[투데이리포트]매일유업, "중장기 수익성 향상..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 매일유업(005990)에 대해 "중장기 수익성 향상 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 한국 유가공업계 상위 기업. 국내 낙농업계의 공급 과잉 축소, 매일유업의 고마진 제품의 수출 증가로 중장기 수익성 향상 기대감이 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "앞으로는 흰 우유의 손실폭이 축소될 것으로 전망되는데 유가공업계와 낙농업계가 과잉의 심각성을 인지하고 있어 공급을 조절할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분유 판매는 출산율 하락에 따른 국내 수요 감소에도 불구하고 중국 수출이 늘어나고 있어 최근 3년간 꾸준히 증가하였다. 동사는 분유 수출을 성장 동력으로 보고 있어 판매 신장을 위한 다양한 활동 전개가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,500 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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