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[투데이리포트]동원산업, "구조적으로 P의 상..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 동원산업(006040)에 대해 "구조적으로 P의 상승이 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "참치어가는 꾸준히 상승할 전망이다. 쿼터량 규제 등으로 어획량이 급증하기 어려운 반면 참치에 대한 수요는 꾸준히 증가하기 때문이다. 2013년 참치어가는 톤당 2,250달러로 2012년 2,115달러보다 높아 사상 최고가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "선망선 2척을 신규 발주하여 2014년에 기존 노후 선박을 대체해 실제 투입될 전망이다. 신규 선망선 투입은 어획량 증가로 이어질 수 있다. 신규 선망선이 투입되면 기존 2척은 중서부 태평양 연안국 주변에서 운영될 것으로 보여 추가 어획량 확대에 기여할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 300억원 이상의 순이익이 예상된다. 실적 정상화 이유는 2012년 4차례에 걸친 제품가격 인상, 경영 체질 개선(미국식이 아닌 한국식 경영 도입), 참치원어를 동사에서 공급받음에 따른 불필요한 수수료 절감 효과 등이다. 2013년에 동사의 경영 참여로 내실이 다져지면 2014년 이후에도 300억원대의 순이익은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 483,333 | 500,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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