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[투데이리포트]동원산업, "지금이 주가 변곡점..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 지금이 주가 변곡점 하나대투증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 실적을 결정 짓는 두 가지 변수가 변화의 기점에 놓여 있다. 1) 어가는 바닥을 형성 중이다. 현재 어가 수준에서는 영세 선박들은 수익을 내기 힘들다. 내년 업계 구조조정에 대한 가능성도 배제할 수 없어 긍정적이다. 2) 유가 하락에 대한 수혜가 예상된다. 내년 유가 하락으로 원가는 100~130억원 개선될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 연간 1천억원의 벙커씨유를 구매한다. 국제유가는 올해 10월 이후 하락세를 지속하고 있다. 당사는 내년 국제유가(두바이)를 85불로 전망한다. 2015년 동사의 원가는 올해 대비 100~130억원 개선될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 선망선 총 17척을 보유하고 있다. 올해 신조선 2대 투입(7월, 9월) 했다. 내년에도 2대 신조선을 투입할 예정(11월, 12월)이다. S급 신조선과 C급 선박(가장 하급)은 통상적으로 Capa가 2배 차이 난다. 내년 Capa는 YoY 12% 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
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