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[투데이리포트]화승인더, "중장기 성장성이 돋…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 화승인더(006060)에 대해 "중장기 성장성이 돋보이는 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,400원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 화승인더(006060)에 대해 "17년 신규 증설은 150만족(월 기준)으로 추정되는데, 그 중 인도네시아(지분 100%)가 100만족, 베트남이 50만족 증가가 전망된다. 특히 수익성이 높은 아디다스의 부스트(Boost) 부자재 생산이 하반기 베트남에서 시작되어 이익에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1Q17 동사의 매출과 영업이익도 전년 동기 대비 각각 27.7%, 24.4% 증가했으나, 비수기(1,3분기)에 따른 고마진 제품비중 축소로 영업이익률은 전년동기 대비 0.1%p, 전분기 대비 3.3%p 하락했다. 그러나 2분기 성수기 효과와 하반기 제품믹스 개선에 따른 점진적인 이익률 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2020년까지 캐파 증설로 안정적인 매출 성장, 네오라벨 ODM 및 부스트(Boost) 부자재 생산에 따른 꾸준한 이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,200 | 14,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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