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[투데이리포트]화승인더, "2014년, 최고의..."_동부
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| ◆ Report briefing 2014년, 최고의 해가 다가온다 동부증권은 화승인더(006060)에 대해 "2Q13 지분법처분손실 66억원을 끝으로 적자사업부 구조조정을 일단락 지었으며 3Q13 턴어라운드에 성공, 14년 폭발적인 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 Footwear사업부의 14년 영업이익은 237억원(+49.9%YoY)으로 높은 이익 성장이 예상된다. 베트남공장의 저마진 제품 생산을 축소하는 한편, 아디다스 프리미엄 제품군이 확대되면서 외형은 소폭 축소될 전망이지만 12년 2.7%에 불과했던 영업이익률은 현재 5%까지 향상되었으며 14년 6%대에 안착할 것"라고 밝혔다. 한편 "EU는 14~16년 동안 베트남산 신발제품에 GSP(일반 특혜관세)를 적용할 예정이며 미국-베트남 TPP(자유무역협정)이 타결될 경우 5~20% 관세 인하가 가능하다. 이는 곧 동사의 가격 경쟁력으로 이어질 것이며, 아디다스 Footwear 수요의 43.8%를 차지하는 유럽/미국 수요 증가로 동사의 중장기적 수주 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
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