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[투데이리포트]SK케미칼, "영업가치 UP..."_하이

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평민

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조회 486 2012/02/06 11:34

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◆ Report briefing

영업가치 UP


하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "그린케미칼 부문 중 고기능성 PETG수지의 경우 지난해에는 5만톤이 가동되었는데 올해 상반기내로 증설이 완료되면 12만톤 생산이 가능하므로 매출과 수익성이 증가될 것이고, 생명과학부문은 R&D능력을 기반으로 한 개량신약(SID-530 등)의 선진시장 출시 가능성 및 바이오신약 파이프라인(NBP601 등)의 임상 진전 등으로 성장성이 가시화될 뿐만 아니라 로열티 수입 유입을 통한 수익성 개선이 이루어질 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "현재 동사의 주력 자회사인 SK건설, SK가스, SK신텍(휴비스) 등의 실적이 지난해부터 턴어라운드 되고 있으며, 올해부터 실적 호조세가 본격화 될 것으로 예상되므로 동사의 기업가치를 레벨업 시키는 계기를 마련할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 적정주당가치는 92,300원으로, 지주회사 전환가능성 증대 및 Bottom line 상승 등을 고려할 때 향후 양호한 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

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