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[투데이리포트]SK케미칼, "혈액제제 사업의 확..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 SK케미칼(006120)에 대해 "혈액제제 사업의 확장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "향후 동사는 1,000억 내외로 생산 가능한 현재의 혈액제제 공장을 2,000억원 규모까지 확대할 계획이며, 확대한 Capa를 통해 수출 물량을 점진적으로 확대할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 기존 상위 5개사(CSL, Grifols, Baxter 등) 외의 신규 진입업체들의 시장 점유율이 점차 확대되는 추세이며, 앞으로 저가 생산이 가능하고, 혈액 수급과 공급에 이점이 있는 아시아업체들의 선전이 기대되는 상황이다. 국내 혈액제제 시장은 녹십자가 85%, SK케미칼이 약 15% 차지하고 있으며 규모는 약 600억 수준으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 신규 백신 매출의 증가와 CSL과 공동 개발 중인 신약의 임상 3상 완료, 자체 개량신약의 수출 호조로 생명과학 부문의 실적 개선이 기대되는 상황이다. 이에 따라 동사는 2015년 높은 한자리수 매출 성장과 이익 성장을 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 85,000 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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