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[투데이리포트]SK케미칼, "Quantum Ju..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 26일 SK케미칼(006120)에 대해 "Quantum Jump 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "LS사업부에서 가장 주목할만한 R&D 파이프라인은 ‘NBP601’(혈우병치료제)로 2009년 호주 소재의 글로벌 제약사 CSL社에 라이센스 아웃을 하였다. 동 약물은 한국을 포함한 글로벌 임상3상이 완료되어 현재 품목허가를 진행 중에 있으며 이르면 내년 초부터 본격적인 판매가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "GC사업부에서 가장 기대되는 사업은 PPS(Polyphenylene Sulfide)이다. PPS는 금속을 대체할 정도의 내구력과 내열성을 가진 슈퍼엔지니어링 플라스틱으로 차량 경량화, 항공기, 고내열 절연소재 등 다양한 분야에서 사용이 확대되고 있다. 동사의 PPS는 올해 하반기부터 본격적으로 판매될 것으로 예상되는 만큼 동사 외형성장에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 SK D&D는 오는 6월19일 상장을 앞두고 있으며 상장후 시가총액이 약 3,000억원 수준을 상회할 것으로 예상되는 만큼 상장에 따른 자회사 SK가스의 지분가치 증가가 기대된다. SK D&D 상장으로 인해 동사의 지분가치도 함께 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,975 | 106,000 | 73,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,800원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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