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가전 및 통신에 주로 탑재되는 SSTR(Small Signal Transistor)을 생산하는
전문업체인 ‘KEC’에 대해 목표주가를 기존 ‘2100원’에서 66.7% 상향한
‘3500원’으로 변경한다. 목표주가 ‘3500원’은 06E BPS(4360원)에 과거 4년간
평균P/B 0.8X 수준을 적용하여 산정하였다. 현 주가대비 35.4%의 상승여력이
있기 때문에 투자의견을 ‘BUY’로 상향한다.
KEC에 대한 투자포인트는 첫째, 세계 SSTR시장이 지난해부터 회복되고 있는
것으로 판단되며, 둘째, 실적이 계절적 성수기에 진입하는 올해부터 흑자로
전환할 것으로 예상되고, 셋째, 동사가 지난해 1월부터 3년간 총 1812억원을
투자하여 진출하기 시작한 금속산화물 반도체(MOS FET)시장에 성공적으로 진입할
것으로 전망되는 점 등이다.
올해 실적은 디지털TV를 중심으로 한 가전수요 회복과 슬림폰 및 DMB폰과 같은
High-End형 휴대폰시장의 성장 등으로 회복될 것으로 예상된다. 06E 매출액은
동계올림픽 및 월드컵특수를 바탕으로 한 디지털TV와 High-End형
휴대폰시장에서의 SSTR 수요 증가 등으로 14.5%YoY 증가한 3,501억원,
영업이익은 가동률 회복과 수익성이 좋은 프리미엄급 SSTR 매출비중 증가 등으로
71억원의 흑자를 시현할 전망이다
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