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[투데이리포트]제주은행, "제주도의 높은 성장..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 27일 제주은행(006220)에 대해 "제주도의 높은 성장률이 그대로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 박정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 제주은행(006220)에 대해 "동사 주가는 이미 2014년 상반기에 큰 폭으로 오른 바 있다. 하지만 이때는 단순히 지역경제 호황에 대한 기대감이었을 뿐, 실제 실적은 저조했다. 하지만 4Q14부터 실적이 좋아졌기 때문에, 지금의 상승세는 그때보다 탄탄한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "제주지역의 높은 경제성장률은 이미 알려진 사실이다. 그럼에도 불구하고 제주지역 및 제주은행의 대출증가율은 상대적으로 부진했다. 제주지역의 대출증가율은 2014년 하반기부터 급등했다. 실적 개선의 배경에는 대출 증가율의 상승이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 및 2016년 지배기업순이익은 176억원, 190억원으로 전년대비 27%, 8% 늘어날 것으로 예상된다. ROE는 2015년 5.6%에서 2017년 6.2%까지 상승세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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