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[투데이리포트]LS, "비용증가보다 컸던 …" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 121 2022/05/17 10:34

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SK증권에서 17일 LS(006260)에 대해 "비용증가보다 컸던 탑라인 증가 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 LS(006260)에 대해 "현재 톤당 동가격은 톤당 9,000 달러 초반에 형성되어 있다. 3 월 10,730 달러 이후 최근 하락세가 이어지고 있음. 이에 LS 실적에 대한 일부 우려가 있다. 하지만 수주잔고가 확대되고 있는 LS 전선, 트랙터 및 사출기 수요가 회복되고 있는 엠트론의 실적개선세가 이어질 전망. 동가격도 글로벌 인프라 투자 확대가 지속될 것으로 예상되어 추가적인 하락 가능성은 제한적이라 판단함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 실적은 매출액 3 조 7,133 억원(27.7% yoy), 영업이익 1,677(26.8% yoy, OPM: 4.5%). 영업이익 시장 컨센서스에 부합했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 87,000원까지 높아졌다가 2022년2월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.14 목표가 75,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.14 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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