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[종목현미경]녹십자_거래비중 기관 21.62%, 외국인 20.92%

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평민

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조회 333 2018/10/19 14:26

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 +1.15%
- 증권사 목표주가 221,600원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.62%, 외국인 20.92%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 179,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 140,000원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 28.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자 1위 3.3% 5위 -28.9% 5위 -8.7
한올바이오파마 2위 2.9% 1위 -11.2% 1위 -3.8
영진약품 3위 2.7% 3위 -14.5% 2위 -5.3
대웅제약 4위 2.3% 4위 -19.7% 4위 -8.5
유한양행 5위 1.5% 2위 -12.1% 3위 -8.0
의약품 - 1.8% - -9.4% - -5.2
코스피 - 1.2% - -5.8% - -4.8

관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 +1.15%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 1.15% 상승중이다.
대웅제약
157,000원 ▼500(-0.32%) 영진약품
6,800원 ▲60(+0.89%)
유한양행
211,000원 ▲1500(+0.72%) 한올바이오파마
28,200원 ▲650(+2.36%)

증권사 목표주가 221,600원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 221,600원이다. 현재 주가는 140,000원으로 81,600원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 서근희, 박원용 에널리스트가 " FDA 승인은 지연되었으나, 성장성은 변하지 않았다, 2018년 상반기 R&D 비용 증가에 따른 실적 모멘텀 약화로 주가횡보. 9월 말 IVIG-sn에 대한 미국 승인 기대감으로 단기 주가 상승. 하지만 2016년11월 FDA로부터 보완자료 요청에 이어 2018년 9월 승인 불발. FDA 재신청 및 허가기간 고려 시에 최소 9개월에서 1년 정도 지연될 것으로 예상됨에 따라 당분간 부진한 주가 흐름 이어질 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 현대차증권의 강양구 에널리스트가 " 장기적인 관점으로 바라보기 , 3Q18 예상 실적: 하반기에 집중되는 R&D 비용 증가와 도입 상품인 가다실 공급 이슈 지속되며 시장추정치 하회하는 실적 전망. 지난 3월 미국 FDA에 보안자료 제출한 FDA IVIG-SN (면역글로불린) 또다시 제조공정자료 추가 보안 CRL (최종보안요구공문) 받음으로 ‘19년 중 허가 승인 기대 가능…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

8월1일에 녹십자 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,418.0억 133.0억 27.0억
직전분기 대비 16.2% 증가 8.0% 감소 85.5% 감소
전년동기 대비 3.5% 증가 61.5% 감소 90.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.97%로 업종평균 수준.PER은 24.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.52임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
녹십자 한올바이오파마 영진약품 유한양행 대웅제약
ROE 6.1 6.1 0.5 6.3 5.7
PER 24.9 208.6 1977.0 25.2 50.5
PBR 1.5 12.6 10.6 1.6 2.9
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월5일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 258,050주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 415,534주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 673,584주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.62%, 외국인 20.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.62%를 보였으며 외국인은 20.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.73%로 가장 높았고, 외국인이 32.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 179,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 179,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 179,500원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 179,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 179,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)녹십자 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
9월27일 :

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