thinkpool

SK증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 "2022 년에는 이익개선과 R&D 모멘텀이 모두 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2022 년 영업이익 개선세 지속될 전망. 헌터라제의 중국 매출이 2022 년에 본격화되면서 2022 년 실적 성장세를 견인할 전망. R&D 모멘텀으로는 IIVIG 10%의 미국 FDA 승인이 기대. 2021 년 2 월에 FDA 신청을 완료, 2022 년 상반기 중으로 허가가 기대. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 연간 영업이익은 1,187억원으로 전년대비 136.2% 증가가 예상, 독감백신 매출 성장세와 저마진 MSD 도입제품 판매 중단에 따른 매출총이익률 개선이 주된 원인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권